Traff innertier med strategien under korona
DNB Global Lavkarbon har levert sterk meravkastning under korona-perioden.
- Vi startet året med å være forsiktige, men så snudde det, sier Ole Jakob Wold, porteføljeforvalter i DNB.
Hittil i år har fondet han forvalter, DNB Global Lavkarbon, hatt en avkastning på 16,5 prosent. I samme periode har fondets referanseindeks steget 6,4 prosent. Fondet har 11 prosentpoeng forsprang på MSCI World per 28.10.
- Det har nesten gått oppsiktsvekkende bra. Vi har en målsetting om tracking error på omtrent 3,5 prosent, så vi ligger i øvre delen av intervallet av hva som i det hele tatt skal være mulig for en portefølje med strenge rammer, sier Wold.
Tracking error er et tall som viser hvor mye fondets differanseavkastning (avkastningsforskjell) mellom fond og referanseindeks svinger.
Moden for rating
DNB Global Lavkarbon fylte nylig tre år, og har dermed nok historikk til å bli vurdert av analyseselskapet Morningstar. DNB Global Lavkarbon har fått fire stjerner, noe som betyr at fondet har slått to av tre fond i sin kategori siste tre år.
Wold ønsker at DNB Global Lavkarbon skal være et standardvalg for investorer som er opptatt av bærekraftige investeringer.
- Dette er et bredt kjernefond som skal passe til alle. Målsettingen er at fondet har halvparten av CO₂- eksponeringen til indeks og ingen fossile bransjer, sier Wold.
Kvantitative metoder
Wold bruker kvantitative metoder i utvelgelsen av verdipapirer. Disse metodene kalles ofte faktorforvaltning. Målet til Wold og medforvalter Erik Hannestad er å sette sammen en portefølje der de mener de får en attraktiv sammensetning av aksjer basert på «objektive kvantitative målinger».