DNB Low Volatility Equities gir bred global aksjeeksponering med fokus på stabilitet. Fondet investerer i selskaper med lavere historisk volatilitet, og søker å redusere risikoen for store verdifall sammenlignet med det brede aksjemarkedet. Fondet retter seg mot industriland, inkludert USA, Europa og Japan, og investerer kun i aksjer notert på regulerte børser.
Målet er å gi jevnere avkastning over tid, uten å gå på kompromiss med global diversifisering. Porteføljen settes sammen på bakgrunn av faktoranalyse, der det blant annet ses på volatilitet, diversifisering og selskapskvalitet. Dette bidrar til lavere samlet risiko og moderate avvik fra referanseindeksen.
Fondet forvaltes aktivt og har en disiplinert investeringsstrategi. Porteføljen består normalt av et utvalg selskaper som gir lavere samlet svingningsnivå enn det brede markedet. Fondet velger bort selskaper med høy konsentrasjonsrisiko, og søker en god balanse mellom sektorer og regioner.
Aksjeutvelgelsen bygger på analyse av risikofaktorer, verdsettelse og stabil inntjening. Fondet ser etter selskaper som over tid har levert solid og forutsigbar kontantstrøm, kombinert med lav volatilitet og god kapitaldisiplin.
Hovedinvesteringsområder:
Informasjonsteknologi, finans, helse, kommunikasjonstjenester, industri, defensivt og syklisk konsum, kraftforsyning, energi og materialer.
